1938年，关四斤（张铎 饰）率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良（郭家铭饰），锄奸科长王时光（王红舟 饰）和刚参军的冷珊（刘梦珂 饰）等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛（安龙 饰）收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥（施展 饰），双料间谍李道余（李为民 饰），还

肥猫（郑则仕 饰）在妈妈（鲍起静 饰）撤手人寰后，遵照遗嘱去寻找早年被母亲遗弃的弟妹，茫茫人海，寻亲之路如大海捞针一般。几经寻览，他找到了己经是某医院副院长的二弟华世杰（关礼杰 饰），华仔自视清高，对突然造访的大哥产生本能的提防之心。他拒绝与大哥相认，但肥猫天性的忠厚憨直令华仔原本冷冰冰的家凭添了几