父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。　　某天

　　月臣学院高等部一年级的鸣海步（铃村健一 配音）拥有着极高的智商和缜密的推理能力，但即使是这样，小时候的他也一直都生活在哥哥鸣海清（井上和彦 配音）的阴影里。令他意想不到的是，两年前的某天，哥哥留下了“诅咒之子”的讯息后神秘失踪了。对于哥哥的失踪，鸣海步一直都耿耿于怀，他既想得知一直敬仰的哥哥的下