残酷的地下格斗继续进行着。　　王马第一战虽然赢了，但接下来就要面对吴之一族的强悍对手。王马将要如何杀出重围？

　　庞波小姐是干练的电影制作人。　　她能看出演员及工作人员的潜力，让他们发挥十二成才华，简直可谓大萤幕之子。　　尽管她日夜都在电影之城喵莱坞用心制片，拍的却尽是Ｂ级卖肉动作片……　　担任其助手的青年「电影痴」吉恩对此有疑问，而庞波小姐亲手策画的脚本　　就在某天交到了他手上。而且，导演还吩咐：「这部片

　　总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。　　4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。

　　20世纪末，15岁的少年榊原恒一（阿部敦 配音）由于父亲前往海外公干的原因，于是来到亡母的家乡夜见山市，暂住阿姨三神怜子（宮牧美沙代 配音）家中等待转入新的学校。在此期间，他的旧病复发，入院治疗，某晚，恒一在空荡荡的走廊内邂逅一名穿着水手服、左眼戴着眼罩但阴气逼人的美少女，这似乎预示着一段不平凡